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百利好:通胀高烧不退 加息或更激进

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  黄金方面:黄金已经周线四连阴,而与黄金具有高度一致性的白银也已形成周线级别的箱体下破,技术面上对黄金较为不利,归结到基本面上,就是高通胀带来的收紧预期更加激进,限制了黄金的买盘。

  摩根士丹利认为,未来美国通胀还会维持在相对高位,回落速度较慢。中银证券也认为,4月份美国CPI同比和环比增速均有所回落,但美国高通胀态势仍有可能延续。所以市场的普遍看法是美联储可能更加猛烈的加息来抑制通胀。

  拜登认为“降低通胀是首要经济任务”,显然也是未来一段时间美联储的主要任务。基于美国通胀未来还会维持在相对高位,回落速度较慢的判断,市场的普遍观点是,美联储会加快收紧货币的步伐,不排除未来有75个基点的加息,甚至极端情况下有可能在两次议息会议间临时加息。

  技术面:黄金周线四连阴,且有下跌加速的迹象,日线已跌破中长期均线系统,虽然乖离过大,但主要方向并未改变。4小时周期因乖离过大很可能带动日内的短线反弹,建议关注上方1830美元一线的压力。

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黄金价格走势图:黄金小时图

  原油方面:原油日线三连阳,似乎一扫前期阴霾,但从基本面上来看,当前的油价并非高枕无忧,原油的供应和需求存在错配的可能性,若这一矛盾凸显,油价存在快速降温的可能。

  5月13日,OPEC将2022年世界原油需求增长预期下调了32万桶/日,至347万桶/日,这是该组织两个月内第二次下调此数据。在此之前IEA下调今年二季度全球原油需求增长预期,预计全球原油需求增长将从一季度的每天440万桶放缓至二季度的每天190万桶。两大组织接连发出同样信号,值得市场警惕,下降的原油消费预期肯定会对油价形成拖累。

  目前全球央行,尤其是美国和欧洲央行收紧货币政策以应对居高不下的通胀,也将导致经济增长放缓,进而使得原油需求放缓,同时高油价推动了新能源的发展,中国一季度新能源汽车的销售占比大幅上升,也算是对高油价的直接且有力的回应,面对新能源的发展,产油国有可能降低油价以自保。

  技术面:原油周线三连阳,且上周的阳线带长下影,多方力量不言而喻。日线已经突破前期价格高点,短线意义较大,但4小时周期上升结构接近完成,谨防短线随时可能深幅回调。建议关注下方108.50美元一线的支撑。

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原油价格走势图:原油小时图

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