财经早餐:CPI数据引爆加息50基点预期,美股大跌黄金从二周高位回落

周四(2月10日)美元指数在震荡交投中上涨,此前公布的美国1月消费者物价指数(CPI)涨幅高于预期,推动市场对美联储积极抗击通胀急升的预期增强;美联储布拉德支持一次加息50基点,7月1日前加100个基点。现货黄金下跌,此前触及两周高位1841.95美元/盎司,受美元走弱支撑,且数据显示美国消费者物价急升,提振了黄金作为对冲通胀工具的吸引力。油价冲高回落,美油一度涨逾2%触及91.74美元/桶,尾盘回吐日内绝大部分涨幅,收于90关口附近,布油小幅下跌,因市场在权衡可能出现的激进且出乎预料的加息,以及能源需求大幅上升。

商品收盘方面,COMEX4月黄金期货收涨不足0.1%,报1837.40美元/盎司。WTI3月原油期货收涨0.22美元,涨幅0.24%,报89.88美元/桶;布伦特4月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.15%,报91.41美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌1.8%,报4504.08点;道琼斯工业平均指数下跌1.5%,报35241.59点;纳斯达克综合指数下跌2.1%,报14185.64点;纳斯达克100指数下跌2.3%,报14705.64点;罗素2000指数下跌1.6%,报2051.162点。

全球主要市场行情一览

美国股市下跌,美债收益率大涨,因四十年来最严重的通货膨胀加剧了美联储的加息压力。标普500指数止步两连涨,科技股领跌;纳斯达克综合指数重挫逾2%。

美国1月CPI超预期同比上涨7.5%,通胀率创下40年来最高;通胀数据公布后,美国两年期国债收益率一度飙升27个基点;10年期收益率升破2%,创2019年以来最高。货币市场现在预期美联储在未来三次会议上将累计加息100个基点,这意味着其中一次可能升息50个基点,或者官员召开计划外的紧急政策会议提高利率。

SGHMacroAdvisors首席经济学家TimDuy表示,如果市场定价一次加息50个基点,那么美联储将需要符合这个预期,否则就相当于实质上放松货币政策了,因为市场参与者会认为应对机制没那么鹰派进而做出相应调整。

贵金属与原油

周四现货黄金从逾二周高点大幅下滑,尾盘收于1827美元附近,此前美国通胀数据高于预期,或为美联储加快紧缩政策奠定基础。美国1月份消费者价格飙升,通胀率升至40年新高;数据发布后,美债收益率和美元立升,金价一度下跌0.6%。

该数据令美联储将更快加息的预期升温,对黄金等无息资产构成冲击。联邦基金利率期货反映出,美联储下月加息50个基点的概率为50%,如果加息50个基点,将是自2000年以来首次;并预计在7月底前加息整整1个百分点。不过,对于货币紧缩可能压垮经济的担忧正在为黄金提供支撑;

盛宝银行大宗商品策略主管OleHansen表示,在不祥的CPI数据推升实际收益率和美元之际,我们看到金价的初期反应很典型,美联储正在“追赶通胀,就像一列失控的火车,这可能会导致他们变得更激进,直到有什么东西撑不住,比如经济放缓,滞胀对黄金有利。

HighRidgeFutures金属交易主管DavidMeger分析称,利率上升的环境确实会影响黄金市场。不过,硬币的另一面证实了持续的通胀趋势,我们认为这是金价近期走势背后的潜在基本面推动因素。

油价冲高回落,美油一度涨逾2%触及91.74美元/桶,尾盘回吐日内绝大部分涨幅,收于90关口附近,布油小幅下跌,因市场在权衡可能出现的激进且出乎预料的加息,以及能源需求大幅上升。

美元收复了稍早的一些失地。美元走强使得石油和其他大宗商品对持有其他货币的投资者来说更加昂贵。

石油输出国组织(OPEC)周四表示,随着全球经济从疫情中强劲复苏,今年全球石油需求可能会更大幅的上升。OPEC报告还显示,该组织1月的石油产量未能达到与盟友签订的协议中承诺的增产幅度。

外汇

美元周四在震荡交投中上涨,此前公布的美国1月消费者物价指数(CPI)涨幅高于预期,推动市场对美联储积极抗击通胀急升的预期增强。日元逼近2017年1月以来的最低水平,但后来收复了部分失地。

美国劳工部表示,1月CPI较上个月上涨0.6%,较上年同期跃升7.5%,为1982年2月以来最大同比涨幅。这是CPI连续第四个月同比涨幅超过6%,并让圣路易斯联储主席布拉德“明显”变得更加鹰派。

美元指数最初上涨近0.5%,随后急挫0.4%,收盘升0.15%至95.68;在美联储布拉德呼吁到7月份之前加息整整一个百分点之后,出现了对美元的空头回补。美国公布的消费者通胀数据高于预期,美元指数在数据发布后跌至接近三周最低水平,扭转了此前的涨势。

美国CPI数据公布后,美债收益率,特别是短债利率急升。通常反映利率预期的两年期美债收益率跃升26.1个基点,报1.609%。10年期美债收益率两年半来首次突破2%。

加拿大帝国商业银行资本市场外汇策略主管BipanRai表示,加息通常会提振美元,但市场已经充分做多美元。市场积极对那些现有的美元多头仓位获利了结,市场非常激进地消化了不仅是对美联储今年的预期,还有明年的。

QuadraticCapitalManagementLLC管理合伙人兼首席投资官NancyDavis表示,利率市场正在质疑通胀的程度。我不认为CPI给我们展现了全貌。考虑到美联储的前瞻性指引,利率市场消化通胀料放缓。

欧元兑美元涨0.03%至1.1428,之前曾下跌0.4%,也一度上涨0.6%;早些时候,欧元受美元空头平仓影响而走弱,但实钱投资者的买盘帮助减缓了欧元的跌势;随着美元普遍走软,欧元兑美元也扭转了跌势。欧元兑瑞典克朗攀升至盘中高点10.5049,此前瑞典央行维持鸽派货币政策立场。

欧洲央行首席经济学家PhilipLane捍卫了他的观点。尽管其他决策者变得更加鹰派,但他认为,在不采取更激进行动的情况下,欧元区创纪录的通胀率也将会放缓。

美元兑日元涨0.42%至116.01,之前受动能买盘驱动,一度上涨0.7%至116.34,逼近2017年1月以来最高;日本央行周四表示,将以0.25%的收益率无限量购买10年期国债,凸显其防止全球收益率上升过度推高国内借款成本的决心。

英镑兑美元涨0.16%至1.3557,受到兑日元的交叉盘买盘提振。

稍早,瑞典央行维持政策大致不变,强调通胀急升是暂时的。瑞典央行的鸽派立场一度推动美元兑瑞郎在兑主要货币中涨幅最大,导致瑞典克朗兑美元大跌2.01%,至9.31克朗。

大宗商品货币在Bullard讲话后扭转了早前的涨势;澳元兑美元受阻于在0.7249的100日移动均线。

市场要闻

【美国劳工部公布,1月CPI同比上涨7.5%,高于经济学家预期的7.3%,为1982年以来最大升幅】

【美联储布拉德支持一次加息50基点7月1日前加100个基点】圣路易斯联储官员布拉德称,支持在7月初前累计加息100个基点,包括自2000年以来首次一次性加50个基点,以应对四十年来最严重的通胀。今年拥有货币政策投票权的布拉德周四接受采访时表示,“我本来就更偏鹰派,但还是大幅提高了对委员会应该怎么做的预期。”目前,布拉德的计划包括分三次实施加息,从第二季度开始缩表,然后基于最新数据决定下半年的利率路径。他表示,自己尚未决定好3月会议是否该加息50个基点,将尊重鲍威尔的决定。鲍威尔曾在1月新闻发布会上表示不排除这样做的可能。

【OPEC维持2022年全球石油需求增长预估不变,但称有上调空间】石油输出国组织(OPEC)周四表示,随着全球经济从疫情中强劲复苏,今年全球石油需求可能会更大幅的上升,这将为已经处于七年高位的油价提供支撑。石油供应紧张也推动能源市场价格不断攀升,来自OPEC的报告还显示,该组织1月份的石油产量未能达到与盟国签订的协议中承诺的增产幅度。OPEC在报告中表示,预计今年全球石油需求将增加415万桶/日,与上月的预测持平,2021年全球石油需求大幅增加570万桶/日。

【加息声四起但欧洲央行首席经济学家坚持主张稳字当先】虽然欧洲央行的一些官员开始变得更为鹰派,有一些也提出了最快今年加息的可能,但首席经济学家PhilipLane为自己的观点辩护,认为在不采取更激进行动的情况下,欧元区创纪录的通胀率将会放缓。Lane强调,导致物价飙升的供应中断是一个全球性问题,他警告称,在央行力图巩固经济复苏之际,加息可能成为冲击地区经济的又一个因素。

【美国指标收益率两年半来首破2%,CPI数据和布拉德言论提振加息预期】美国10年期国债收益率周四上升,指标10年期美债收益率自2019年8月以来首次达到2%,此前通胀数据高于预期,美联储一名官员的言论提振了人们对美联储将采取行动抗击不断上涨的物价的预期。“这一数据再次强调了美联储采取行动的紧迫感,”法国兴业银行驻纽约的美国利率策略主管SubadraRajappa表示,“市场正开始消化更激进的加息路径,这真的开始增加在某一次政策会议上可能升息50个基点的可能性,但总的来说,我们几乎完全消化了从现在到7月的每一次会议都加息的可能性。”

本文源自汇通网

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