销售溢价几乎翻倍!铜业巨头“打劫”欧洲买家,是时候做空伦铜了?

来源:期货日报

听说欧洲买家拒绝俄罗斯金属?全球最大的铜生产商开始涨价了!

近日,路透社援引两位知情人士的消息称,世界最大的铜矿商智利Codelco将于2023年以235美元/吨左右的创纪录溢价向欧洲买家出售铜,较2022年上涨85%。

智利国家铜业公司在伦敦金属交易所(LME)铜期货合约基础上,为铜的实物交割设定的溢价,通常被视为全球合约的基准。

Codelco伦敦分公司对此不予置评。

据其中的一名消息人士表示,许多欧洲消费者如今不愿购买俄罗斯金属,因此他们不得不寻找其他货源。

“铜市场目前供应紧张,而欧洲买家的自我制裁正使他们在议价谈判上变得更为捉襟见肘。”该消息人士称。

业内人士表示,消费者避开俄罗斯的金属是其他来源金属需求增加的部分原因。

根据美国贸易数据检测公司Trade data Monitor的数据,俄罗斯在2021年向欧盟供应了近29.2万吨铜。该机构的数据还显示,去年欧盟铜进口总额超过80.1万吨。

欧洲最大的铜冶炼厂Aurubis上周四表示,2023年,该公司向欧洲客户收取的价格将比伦敦金属交易所(LME)的基准价格每吨高出228美元,这将远远高于2022年每吨123美元的溢价。

上月,奥地利铜精炼公司Montanwerke Brixlegg在致客户的一封信中也表示,该公司明年将为其低碳铜设定每吨295欧元的溢价,并将对高能源成本收取浮动附加费。

据悉,自9月中旬以来,大量俄罗斯生产的铜已被存放在了LME位于德国、荷兰和中国台湾地区的仓库中。LME数据显示,自9月15日以来,该交易所铜库存累计增长逾40%,至14.55万吨。LME此前发布了一份讨论文件,正式开始讨论应是否禁止俄罗斯金属在其系统中交易和储存。

行情方面,上周五伦铜跌至周内最低水平,全周伦铜涨超1%。

谈及近期铜价走势,东吴期货分析师张华伟告诉期货日报记者,国内铜基本面依旧维持强现实弱预期格局,现货高升水,近远月价差不断拉大。期货盘面逢低买入制约铜价下行节奏。LME对俄罗斯金属商的交付禁令未来或对市场供应形成扰动。美国经济数据好坏参半,市场对美联储政策的押注不断摇摆。9月非农数据超预期,市场重新转向美联储11月鹰派加息的预期。为了对抗通胀,欧美主要经济体央行加快收紧流动性以抑制总需求,全球经济走向衰退的风险不断上升。

据张华伟介绍,国际市场方面,当前全球现货供应延续偏紧。国内社会库存回升但仍偏低,保税区库存下半年大幅下降,蓄水池作用减弱,供应链脆弱性上升。LME库存仍处于低位,近期库存中新增大量俄罗斯铜,LME正考虑制裁俄罗斯金属,一旦付诸实施,LME铜交易将受冲击。此外,全球经济衰退风险继续上升。美国9月核心CPI创40年新高,巩固年内继续鹰派加息预期,但美联储对过快加息造成的金融市场动荡警惕性上升。国内方面,需求预计将逐渐季节性减弱。但短期供应仍紧张,海外发运减少,南非德班港、刚果Nambulwa的租赁矿山遭武装人员占领等事件影响到了市场对于11月进口铜供应的预期。在持续的宽货币政策推动下,下游企业对成本上涨的接受能力增强。

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