美联储会议纪要来袭!美元维持强势,金价再度考验1660关口

周三(10月12日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1663美元附近,隔夜英国央行行长贝利讲话后,美元扭跌为涨,令金价从1680关口上方回落,克利夫兰联储主席梅斯特再度发表鹰派讲话,也支撑美元,美元指数周三维持强势,一度刷新近两周高点至113.59,金价则再度退守1660关口附近支撑。

市场目光开始聚焦本交易日将公布的美联储

会议纪要,目前市场预期偏向鹰派的可能性较大,投资者需要提防金价下破1660关键支撑的可能性。

当然,由于俄乌地缘局势持续紧张,欧洲能源危机持续,也有一些避险买盘支撑金价,金价即使下破1660关口,但也留有探底回升的机会。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示,“目前很多的每日价格走势都是杂音,在下次美联储会议之前,市场仍在等待通胀数据和之前会议的记录。实际上,黄金在实际利率上升的情况下表现得相当强劲,因此,我认为金价将有所下行。”

OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示,展望未来,“很难找到看涨黄金的理由”,因为通胀峰值可能尚未到来,加息可能会持续到这种情况出现之前。“这不是黄金的理想环境。我们看到美元和收益率出现反弹,黄金因此受到了打击。”

Erlam说,他对过去一周的升势失败并不感到意外。但现在金价的最新涨势已经“完全消退”,Erlam想知道,在市场准备迎接美国通胀数据和11月美联储下次升息之际,金价近期还会跌多少。“下方的关键水平包括1640美元和1620美元,然后是1600美元。如果金价真的实现反弹,那么1685-1690美元看起来很有意思。”

本交易日还需关注美国9月PPI数据的表现,关注G20财长和央行行长会议,留意欧洲央行行长拉加德、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、美联储理事巴尔等央行官员的讲话。留意地缘局势相关消息和市场对美国通胀数据预期的变化。

基本面主要利空

【美联储梅斯特称尚未能控制住激增的通胀,需进一步推进紧缩政策】

克利夫兰联储主席梅斯特周二(10月11日)表示,虽然今年大幅加息,但美联储还没有把激增的通胀控制住,将需要进一步推进紧缩货币政策。

梅斯特在纽约经济俱乐部上说,“不可接受和持续的高通胀仍然是美国经济面临的关键挑战。尽管经济的需求侧有所缓和,供应侧的条件也出现改善的苗头,但在通胀方面没有任何进展。”

这位政策制定者是美联储具有投票权的成员,该委员会今年已大幅度提高了短期借款成本。在9月的政策会议上,决策者将联邦基金利率目标区间提高到3%-3.25%,并暗示还将进一步加息直到明年,着眼于让联邦基金利率达到4.6%。

梅斯特在她的讲话中说,她预计将看到比决策者们的集体观点更多的加息。“货币政策正在进入限制性区域,并将需要在那里停留一段时间,以使通胀率持续下降到我们2%的目标,我预计明年不会下调联邦基金利率目标区间。”

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