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疯狂的加息!暴力调升550基点,又一国家陷入危机!亿万富翁警告:美联储将导致大衰退!日本成大赢家?

全球经济局势愈发复杂。

当前,全球新兴市场的经济形势尤为严峻。以阿根廷为例,通胀与货币贬值危机彻底爆发,据最新披露的数据显示,阿根廷8月CPI同比飙涨近79%,创下30年来新高。经济学家警告称,到2022年年底,该国通胀率或将升至更加疯狂的100%;阿根廷货币兑美元遭遇大幅贬值,2022年内累计贬值幅度已超30%。市场担忧,阿根廷是否将步斯里兰卡的后尘,陷入国家破产的危险境地。

关于美国经济衰退的警报,也愈发密集。近日,房地产亿万富翁、前喜达屋集团CEO巴里·斯特恩利希特警告称,美联储激进加息将导致一场大衰退,美国即将面临房地产市场大崩盘。更权威的警告则来自于世界银行,其最新报告预计,2023年全球GDP增速将放缓至0.5%,人均GDP将收缩0.4%。

美联储加息、全球货币贬值的背景下,也有踩准节奏的“幸运儿”,日本政府养老金投资基金(GPIF)便是其中之一,其持有至少相当于3850亿美元的美元计价股票、债券,大幅受益于美元兑日元汇率升值。值得一提的是,GPIF是全球最大的养老基金,其资产规模达1.34万亿美元(约合人民币9.38万亿元),或将成为稳定日元汇率的“王炸”。

最疯狂的央行

美联储的“加息风暴”之下,全球货币几乎都遭遇贬值潮,而部分经济脆弱的新兴市场国家已经濒临崩溃的边缘。

其中,阿根廷的形势尤为严峻,正在面临通胀爆表、货币贬值与债务警报的三重危机。当地时间9月15日,阿根廷央行突然将基准利率暴力上调550个基点,达到惊人的75%,试图支撑阿根廷货币、遏制通胀,这已经是该央行今年来第9次加息。

这一疯狂举动的“导火索”是阿根廷爆表的通货膨胀率,据官方披露的最新数据显示,阿根廷8月CPI同比上涨近79%,创下30年来新高,环比涨幅达到7%,大幅超出市场预期。面对这番局面,阿根廷经济学家警告称,到2022年年底,通胀率或将升至更加疯狂的100%。

拉美经济学家杜皮塔认为,短期内,阿根廷的货币紧缩不足以让通胀降温,随着阿根廷削减能源补贴,以及阿根廷货币加快贬值,将把该国通胀推高至接近90%的水平。

与此同时,阿根廷的债务亦拉响警报,本周初,阿根廷央行行长佩塞、阿根廷经济部长马萨在与国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃会谈时承诺,阿根廷会坚决执行与IMF达成的440亿美元债务协议,并降低央行的短期债务水平。

需要指出的是,该协议的关键条件之一是,阿根廷将保持基准利率高于通货膨胀率。

据EcoGo咨询公司的预测,未来几个月内,阿根廷的CPI月率同样不太可能降至每月5%以下。据该公司预测,截至今年年底,阿根廷通货膨胀率将升至95%-100%。意味着,到2022年年底前,阿根廷央行或将进一步加息,或将基准利率升至95%-100%的水平。

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