炒股要不要关注通胀数据?

投资黄金一直被认为是防止通货膨胀的一种手段。近期国际现货黄金价格持续4个半月高位上涨,逼近1900美元整数关口。其中一个推动因素是市场对持续高通胀的担忧。

对此,华尔街各大投行将在研究报告中重点关注通胀率的焦点和损失。银行、巴克莱、高盛等机构都认为实际利率有上升空间。机构间对于缩减资产购买规模和美联储加息仍有争议。在一定程度上,通胀预期降温和实际利率可能会对已经处于高位的金价造成新的压力。

5月底,多位美联储官员再次发表讲话,安抚市场对可持续通胀的担忧,并驳斥了有关通胀压力将伴随经济重启而持续上升的说法。美联储理事布拉德、亚特兰大联储主席博斯泰克、圣路易斯联储主席布拉德表示,随着新冠疫情的消退和被抑制的消费需求的释放,未来几个月由于瓶颈和供应短缺,价格将受到瓶颈和短缺的推动。预计会很高,但这些收益中的大部分将被证明是暂时现象。

布拉德表示,通胀动态的一个非常重要的部分是长期通胀预期,目前这一预期非常稳定。这意味着,如果有一些推动通胀上升的因素,并不会影响通胀率。持续超过目标,并可能对长期通胀预期产生影响。也有慢慢引导通胀率回到目标的工具和经验。

美国4月CPI上涨4.2%,令部分投资者怀疑美国将维持宽松货币政策多久。目前,联邦基金目标利率接近于零。

布拉德说,会出现更多的通货膨胀,但基本上不会持续太久。今年和2022年通胀率将超过2%。Bostek也传达了类似的信息,认为通胀会持续很长时间。一旦这些观点被更多的投资者接受,现货黄金的价格可能会不堪重负。

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